MBA林林谈马业投资:一不小心玩出来的大生意

如果不是以《马术》杂志十年庆典赞助商的身份出现在聚光灯下,我们很难想象,眼前这位红裙淡妆,身材曼妙,面容清丽,笑声清脆悦耳的女子,竟然是南非一个马场的女主人,而这个马场占地400公顷,环境优美,拥有近400匹优质纯血马和温血马。  

她叫林林,是笔者在北大国发院EMBA15级的同班同学,也是北京哈特莱投资管理有限公司的美女总裁。

2016冬至日晚上,穿过帝都浓厚的雾霾,我们如约在北京FFC旁一个精致的中餐厅碰头。那晚,我人生第一次客串记者,而她,是我的第一个采访对象。

一次海外“流放”,完成华丽蜕变

“我从小在东北长大,算是一个中产家庭,爷爷和父亲都是从事教育行业的,可能是独生女的缘故,从小对我的要求特别严格,不仅要知书达理,还要学会独立自主”。说起成长经历,林林扑闪的大眼睛里,溢满了孩子般的天真。

“家人的关爱,培养了我比较开朗乐观的性格,比如,我从小就特别喜欢各种小动物,家里猫啊狗啊兔子啊都养过,虽然没有养过马,但和这些小动物之间,仿佛有一种天然的亲近感”。

在父亲的悉心栽培下,林林的学习一直名列前茅,16岁那年,父亲把她送到澳洲一所女子学校读高中。学校位于澳大利亚东南部的一个叫塔斯马尼亚的小岛,人口稀少,学校也只有三百多个学生。说起一个人拖着行李远赴异国他乡,飞机落地时,看到仅有一栋小房子做航站楼的机场,以及有着百年历史的平房做校舍的学校时,林林形容自己整个人都是懵的。

想家的孤独,在陌生的环境里,委屈又失落,当晚便忍不住哭了一场,次日才渐渐平静下来,开始崭新的留学生活。

“当时感觉就像是被流放了,和想象中的留学生活完全不一样,好在我个性比较坚强,很快便适应了,不过刚开始学习还是遇到了挫折,第一次考试只得了五十几分,第二次便七十多了,第三次九十多,后面就完全没问题了”。三年多“流放小岛”的高中生活,林林娓娓道来,此情可待成追忆,当时只道是寻常。

海外的日子过得飞快,林林也在学霸的道路上越走越远,从悉尼大学金融与会计专业本科,毕业后进了澳洲最著名的麦格理投资银行工作,工作期间攻读了新南威尔士大学基金管理硕士学位,一切都顺着设想中的剧情发展,如果不出意外,这个美丽又能干的女生,也许将在澳洲定居下来,然后遇到某个幸运的男士,过着相夫教子的平静生活。

然而,对家乡父母的思念,以及看到中国市场许多的机会。一个不安分的念头越来越强烈——回国创业。于是,2011年,哈特莱资本在新加坡成立。2014年,成立北京哈特莱投资管理有限公司,作为全球总部。注册资本1亿元人民币,经中国基金业协会备案登记,正式成立私募基金。

创业的日子,虽然遇到不少困难和挑战,幸运的是,林林得到了众多朋友的支持,各路专业人士纷纷加入,组成了豪华版的跨国合伙人团队,并很快爆发了惊人的能量——短短5年,哈特莱资本已经在中国、新加坡、澳大利亚、南非等地都设有多加分支机构,成为全球性金融集团。

哈特莱资本在为高净值客群提供国际最先进金融、顾问、投资和基金管理服务的同时。另一项最具特色的业务,是瞄准中国马匹需求市场,同时把海外风行的速度赛马投资模式和理念,首次引进中国。

“也许是爱笑的女生,运气更好吧。十多年的国外生活,一方面锻炼了我不甘平庸,勇于挑战的个性;另一方面也更加深入的融入了海外生活,对东西方文化有了更深刻的感悟和理解,发现了很多机会,这也为我回国创业打下了很好的基础。”林林总结说。

至此,昔日学霸小女生,华丽蜕变,成为霸道女总裁。

一个神奇的礼物,开启幸运的世界

“我与马的结缘是在澳洲刚上大学的时候,寄宿在一个老外家里,房东有个很大的农场,农场养了很多马牛羊,鸡鸭鹅等,竟然还有几只羊驼,特别可爱。这些动物在农场里无拘无束,温馨的画面,有点像好莱坞动画电影的场景。”聊到开心处,林林用手比划着。

“但印象最深的还是那些赛马,高大英俊,浑身毛发油光发亮,我第一次看到这么漂亮的马。当时我就想如果能拥有一匹,是多么美妙的事情。”

后来,我帮房东的孩子补课,他考入了澳洲最好的精英学校。房东很开心,送了我一份非常特别的礼物——一匹速度赛马10%的股份,并且对我说“林林,速度赛马是荣誉与财富的象征,日后会帮助你实现梦想”。

“接下来三年,这匹赛马在多次比赛中取得了好成绩,奖金的分红,差不多够我交一年的学费,这也是我第一次感受到了投资的魅力。原来,马儿还可以给你创造财富!”说起当年这份神奇的礼物,林林依然掩饰不住兴奋。

但最重要的是,这匹马儿陪伴了林林三年多的大学时光,彼此之间,建立了深厚的感情。有空的时候,林林会去马场照看她的马儿,比赛日,也会亲自到赛场加油观战,结交了许多爱马的朋友,留学生活很快变得丰富多彩。

毕业到麦格理投行工作后,林林更体会到了这个行业独特的魅力,以及专业的操作模式。麦格理专门有一个速度赛马的投研团队,林林深度参与其中——收集比赛资料,分析参赛马匹获胜的几率,从血统到谱系,到身形体态,健康状况,过往比赛成绩……不仅要跟全球顶尖的马业金融和投资专家、马主交流,还要撰写专业投研报告,不亚于在企业投资领域的深度研究。

“那段时间,不仅深度研究了马业投资领域,更重要是结交了很多朋友,回国创业后,他们顺理成章成了我的合作伙伴,比如,我现在的合伙人和投研团队,就是以前麦格理的原班人马。”说起专业,林林底气十足。

经过多年的深入研究,林林发现,在南非、澳大利亚、荷兰、英国、美国都有成熟的马业市场。马匹一般按纯血马、温血马和冷血马区分,纯血马适合参加速度比赛,温血马也叫马术马,均已成为一个巨大的产业,有非常大的投资空间。

比如2014年,林林在南非花了2.5万美元,投资了一匹1岁多的纯血小马,2016年底,这匹小马被美国一家赛马公司看中,花38万美金买走,准备运到美国参赛,如果能取得好成绩的话,身价翻几倍都有可能。

但这还算是小额交易,一些品种好的赛马,动辄就要上百万美元,很少人能单独承受,但国外成熟的金融市场,一匹马可以分成N个股份,个人可以像投资股票一样,买下一匹马的若干股份,也可以随时交易卖出,马匹参赛后的奖金,也按股份分红。有了这样便利的投资方式,赛马业和马匹交易很快就火爆起来。

而这个市场,目前主要还是老外在玩,中国人参与还是一个空白。投行人的敏锐嗅觉,让林林意识到,这里头,也许蕴藏着巨大的商机!

一个大胆的布局,要玩就玩大的

在澳洲发现的商机,让林林把眼光投向了中国市场。

经过研究发现,自2008年奥运会在北京举办,18岁的中国马术选手华天在赛场取得出色表现后,越来越多的中国人开始喜欢上马术,作为家庭休闲和商务交际活动的重要场所,中国马术俱乐部的数量在成倍增加。

据统计,2008年全国的马术俱乐部还不足100家,而现在已经有907家马术俱乐部,仅北京一地的马术俱乐部就超过了200家。山东的数量也超过了100家,江苏和河北也分别有50多家马场。此外,辽宁、上海、浙江的马术俱乐部也在迅速增加。由此也带来对进口马匹的需求不断增长。

但与此对应的是,供应渠道相当缺乏,且估价系统非常混乱——由于市场培育时间短,许多中国买家经验并不成熟,甚至给老外留下了“钱多人傻”的印象,在马匹拍卖会上,如有中国买家的身影出现,价格往往会被人为抬高。林林有一个土豪朋友,就曾跑到国外花了500万人民币,买了一匹市场价约50万的马回来。

但尽管如此,中国买家的热情,依然如火山般爆发。2015年,中国共进口了2300多匹马,比前一年增长了30%,马匹交易及关联行业规模已突破百亿,并且,这一势头还在持续上升。从渠道来源看,荷兰是中国马匹进口第一大国,其次是新西兰和澳大利亚。与旺盛的需求相比,进口渠道显得较为单一,也推动了马匹价格的快速上涨。

在麦格理工作的时候,林林结识了南非马业协会主席皮特.吉布森先生。皮特先生是有着爱尔兰血统的南非白人,先祖到南非养马已经有上百年的历史,南非的马场,以前大部分都是英国王公贵族的家族马场,为上流社会提供娱乐消遣,后来随着全球赛马业的兴起,才慢慢走向世界。皮特也不例外,不仅是家族马场的继承者,更是南非马业对外交流与贸易的推动者。

在与皮特的交流中,林林发现,由于人工成本和牧场价格较低,南非是全球马匹交易的洼地。这里饲养一匹马一年的费用大概是四千美元,是荷兰的十分之一,澳大利亚的五分之一,同样品种的马,在荷兰买1匹,在南非能买6匹。2015年后,皮特不断接到来自中国的马匹订单,他发现中国对马匹的需求持续旺盛,但是专业买家并不多,他由此萌生了加强和中国合作的想法。

与国际著名相马师一起研究马匹

于是,两人一拍即合。哈特莱资本与南非马业协会正式结成战略合作伙伴。一方面,哈特莱资本在南非重金投资马场,短短四年多时间,便拥有了200多匹纯血马和温血马,同时还帮客户托管了150多匹。另一方面,致力于推动马术文化在中国的传播和发展,让更多的爱马人士更懂马。同时积极拓展与南非的马匹贸易渠道,满足国内客户对温血马的需求。

但林林和她的合作伙伴显然不满足于此,他们对未来有更大的野心——通过哈特莱资本这个平台,将国际速度赛马行业的投资理念和参与模式,引进到中国来,为有海外资产投资需求的国内朋友们,打开速度赛马投资产业的一扇天窗,提高华人在国际速度赛马行业的地位。

哈特莱资本在南非的马场

“在西方,赛马对男人象征着财富和荣誉,对女人象征着自由与梦想,我希望通过自己的努力,让更多的中国朋友感受到赛马和马术文化的魅力”。

说话间,林林轻轻端起红酒杯,优雅的抿了一小口。我不禁重新打量了一下我这位北大女同学——笑意盈盈的脸颊,已经有了些许绯红,一头卷曲的棕发长发,随意的披在右肩,散发着迷迭香般的女人魅力。长长的睫毛下,一双明眸善睐的眼睛,闪烁着梦想的光芒。

如果上帝是偏心的,那么,一定是因为林林吧。

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